Tým
Ondřej Procházka a Martin Kučera sdílejí více než deset let praxe v oblasti finančního plánování v České republice.
Každý klient spolupracuje přímo s jedním ze zakladatelů — žádný junior konzultant jako prostředník.
Ondřej se specializuje na příjmové strategie a modelování cashflow pro klienty v předdůchodovém věku. Před založením vlastní praxe v roce 2011 pracoval sedm let v analytickém oddělení velké pražské správcovské společnosti. Absolvoval certifikaci CFP (Certified Financial Planner) a pravidelně přednáší na libereckém workshopu pro OSVČ.
Martin se zaměřuje na majetkové a dědické plánování, zejména pro majitele nemovitostí a podnikatele. Vystudoval právo na Masarykově univerzitě a doplnil vzdělání o roční stáž u notáře v Praze. V poradenské praxi působí od roku 2011 a ke každému případu přistupuje s důrazem na daňovou efektivitu a přenos mezi generacemi.
„Martin mi pomohl nastavit převod rodinného domu na děti tak, aby daňové zatížení bylo co nejnižší. Celý proces trval čtyři měsíce a probíhal přesně podle dohodnutého harmonogramu. Oceňuji, že vždy mluvil přímo a bez zbytečného žargonu.“
Věra Horáčková, Liberec
Oba konzultanti se každoročně účastní odborných konferencí a sledují legislativní vývoj v oblasti daní, penzijního systému a dědického práva. Záměrně nepřijímáme více klientů, než kolik lze obsloužit s plnou pozorností — v současnosti pracujeme s méně než 60 aktivními klienty. Tím zajišťujeme, že každý plán dostane čas, který si zaslouží, a žádná aktualizace nesklouzne do rutiny.
Nabízíme úvodní setkání v délce 45 minut — zdarma a bez závazku.